简道云作为一款零代码开发平台,确实为中小企业提供了免费搭建完整ERP系统的可能性，其核心在于通过灵活的表单、流程、仪表盘等功能模块，结合免费套餐的资源额度，实现从基础数据管理到业务流程闭环的全链路覆盖，以下从系统规划、模块搭建、流程配置、数据整合四个维度，详细拆解如何零成本构建实用ERP系统。
系统规划：明确需求与功能边界
免费搭建ERP的首要任务是精准定位需求,避免功能冗余导致资源浪费，中小企业ERP通常聚焦核心业务场景，如基础档案管理、采购管理、销售管理、库存管理、财务管理（简易）五大模块，需先梳理各模块的关键字段与关联关系，采购管理需关联供应商档案、采购订单、入库单、付款单；销售管理需关联客户档案、销售订单、出库单、收款单；库存管理需实时对接采购入库、销售出库数据，确保账实一致，简道云免费版支持创建100个应用、50张表单、1GB存储空间，需优先保障核心模块的表单数量，避免超额。
模块搭建：用表单构建基础数据体系
简道云的“表单”是ERP系统的数据载体，需根据业务需求设计结构化表单，确保数据录入规范与查询高效，以下以核心模块为例，说明表单设计要点：
基础档案模块（供应商/客户/商品档案）
- 供应商档案表单：需包含供应商编号（自动生成）、名称、联系人、电话、地址、开户行、账号、合作状态（启用/停用）等字段，支持附件上传（如营业执照），通过“唯一校验”规则避免重复录入，设置“状态”字段为筛选条件，方便后续采购订单关联。
- 客户档案表单：类似供应商档案，增加客户等级（A/B/C类）、信用额度、账期等字段，辅助销售订单的信用控制。
- 商品档案表单：需设置商品编码（支持手动输入或自动生成）、名称、规格型号、单位、类别（如原材料/成品）、成本价、销售价、库存预警值（低库存阈值）等字段，通过“分类”功能实现商品分组管理，库存预警可在后续库存模块自动触发提醒。
采购管理模块（采购订单/入库单）
- 采购订单表单：关联供应商档案（下拉选择）、采购日期、预计到货日期，明细行需包含商品（关联商品档案）、采购数量、单价、金额（自动计算=数量×单价），支持添加审批流程（如部门经理审批），表单设置“状态”字段（待审批/已审批/已关闭），同步更新入库单数据来源。
- 采购入库单表单：关联采购订单（自动带出供应商、商品信息）、实际入库数量、入库日期、仓库（需先创建仓库档案），通过“关联数据”功能实现采购订单与入库单的钩稽，确保入库数量不超订单数量。
销售管理模块（销售订单/出库单）
- 销售订单表单：关联客户档案、销售日期、发货地址，明细行关联商品、数量、单价，增加“订单金额”自动汇总字段，设置“信用额度校验”规则（下单时检查客户剩余额度是否充足）。
- 销售出库单表单：关联销售订单，自动带出客户、商品信息，录入实际出库数量、仓库，同步更新库存数据（需与库存模块关联）。
库存管理模块（库存台账/出入库记录）
- 库存台账表单：通过“数据联动”实时汇总各商品的当前库存（期初库存+入库数量-出库数量），设置“库存预警”提醒（低于预警值时自动标记），支持按仓库、商品类别筛选查询。
- 出入库记录表单：统一记录所有出入库操作（采购入库、销售出库、调拨、盘点等），关联单据号（如采购订单号、销售订单号）、操作类型、数量、经手人，确保库存变动可追溯。
财务管理模块（简易应收/应付）
- 应收账款表单：关联销售订单、客户名称、开票金额、收款金额、余额（自动计算=开票金额-收款金额），设置“账龄分析”字段（如30天内/30-60天/60天以上），辅助财务催款。
- 应付账款表单：关联采购订单、供应商名称、入库金额、付款金额、余额，逻辑与应收账款一致，用于跟踪应付供应商款项。
流程配置：用自动化实现业务闭环
简道云的“流程”功能可替代部分ERP的审批引擎，通过触发器与动作实现业务自动流转。
- 采购订单审批流程：设置触发条件（提交表单后），自动流转至采购部门负责人审批，审批通过后更新订单状态为“已审批”，并同步生成待入库提醒（通过消息通知给仓库人员）。
- 库存预警流程：当库存台账中商品数量低于预警值时，自动触发流程，发送消息通知采购人员，提示及时补货。
- 销售订单信用控制流程：提交订单时，系统自动校验客户信用额度，若超额则冻结提交，需财务部门审批后放行。
数据整合：用仪表盘实现可视化决策
简道云的“仪表盘”功能可将零散数据转化为可视化报表，帮助管理者实时掌握经营状况，免费版支持创建10个仪表盘，可重点配置以下报表：
- 销售业绩报表：按客户、商品、时间维度统计销售额、销量，使用柱状图/折线图展示趋势。
- 采购成本报表：按供应商、商品维度统计采购金额、平均单价，分析采购成本变化。
- 库存周转报表：按商品类别统计入库数量、出库数量、周转率，识别滞销与畅销品。
- 应收应付汇总报表：按客户/供应商统计应收/应付余额，使用表格形式清晰展示。
注意事项：免费版资源管理与扩展限制
- 资源优化：免费版表单数量有限，可合并同类字段（如将供应商与客户档案合并为“往来单位档案”），避免重复创建；定期清理冗余数据（如已关闭的订单），释放存储空间。
- 扩展性限制：免费版不支持API对接外部系统（如电商平台、财务软件），若需多系统集成，可考虑付费版；复杂报表（如多维度交叉分析）需通过Excel导出后手动整理。
- 权限管理：通过“角色权限”设置不同岗位的数据访问范围（如仓库人员仅能查看库存表单，销售人员仅能查看客户与订单表单），确保数据安全。
相关问答FAQs
Q1：简道云免费版能支持多少用户同时使用？是否需要付费？
A：简道云免费版支持最多5个用户同时使用，用户数不额外收费，但若需增加用户，需升级至付费版本（如专业版支持10用户起），免费版用户可正常使用所有基础功能，包括表单、流程、仪表盘等，无功能阉割。
Q2：用简道云免费搭建的ERP系统，数据安全吗？是否支持数据导出？
A：简道云采用银行级数据加密存储，符合国家信息安全标准，免费版数据默认存储在云端，支持定期备份，用户可随时通过“数据导出”功能将表单数据导出为Excel或CSV格式，本地保存无限制，确保数据可控。
