前期准备与账号注册
- 访问官网：打开简道云官方网站（https://www.jiandaoyun.com/），点击“立即注册”，使用手机号或邮箱完成注册流程，获取免费试用账号（通常提供一定时长的基础功能体验）。
- 创建团队/组织：登录后进入控制台，点击“新建团队”，填写团队名称（如企业简称+ERP项目），选择行业类型（制造业/贸易等），系统会自动推荐适配模板，若已有团队则直接加入。
- 角色权限规划：根据企业部门结构（采购、销售、仓库、财务等），在“成员管理”中添加用户并分配角色（如管理员、操作员、查看者），确保数据安全与流程合规，示例如下：
| 部门 | 角色 | 权限范围 |
|------------|--------------|---------------------------|
| 采购部 | 采购专员 | 仅能录入订单、查看库存预警 |
| 财务部 | 会计 | 可导出报表、核对收支明细 |
| 管理层 | 超级管理员 | 全系统配置与数据监控 |
核心模块搭建步骤
✅ 模块1：基础档案管理（物料/供应商/客户）
- 设计表单字段：通过“应用创建→自定义表单”，为每个实体（如“原材料”“成品”）设置必填项。
- 物料表需包含编码、名称、规格型号、单位、安全库存量；
- 供应商表增加联系人电话、账期天数、合作状态标签。
- 关联逻辑设置：利用“下拉选择”或“联动筛选”，实现输入订单时自动匹配可用供应商清单，避免重复录入错误。
✅ 模块2：采购全流程自动化
- 发起申请单 → 生成采购单 → 入库登记三步走：
- 在“采购申请”表单中提交需求，审批通过后触发工作流，自动创建带预填信息的《采购订单》；
- 货物到货后,扫码枪扫描物料条码完成入库，同步扣减在途数量并更新实时库存看板。
- 关键公式应用：使用内置函数计算含税单价=不含税价×(1+税率%)，系统自动校验价格波动是否超阈值。
✅ 模块3：销售与出库协同
- 订单驱动生产/发货：销售合同签订后，系统自动推送待发货任务至仓库，支持按FIFO原则分配批次号；
- 退换货闭环处理：退货单关联原销售记录，自动冲销应收账款并触发质检复查流程。
✅ 模块4：库存智能管控
- 多维度盘点模式：支持抽样盘点、全盘点及循环盘点计划制定；
- 预警机制：当某物料当前库存＜安全库存时，向采购负责人发送站内信+微信通知；滞销品超过保质期前30天标红提示。
✅ 模块5：财务报表自动生成
- 数据源整合：将采购付款流水、销售收入、费用支出等单据绑定至同一仪表盘；
- 可视化分析：拖拽组件快速制作柱状图（月度成本趋势）、饼图（收入构成占比）、明细表（往来账龄分析）。
进阶优化技巧
🔧 插件市场扩展能力：安装官方提供的OCR识别（发票解析）、地图定位（物流追踪）、语音输入等插件提升效率；
📱 移动端适配方案：开启小程序版本，一线员工可通过手机拍照上传签收凭证，管理层随时审批紧急事项；
🔄 API接口对接：若已使用其他系统（如金蝶财务软件），可通过Webhook实现单据双向同步，打破信息孤岛。
（图片来源网络，侵删）
常见问题与解答
Q1: 免费版能否满足中小企业日常运营？
A: 完全可行！简道云免费套餐支持无限成员数、5个以内应用、每月10万条数据处理量，覆盖90%中小企基础需求，如需高级功能（如自定义域名、独立部署），再考虑付费升级即可。
Q2: 如何保证多部门协作时的数据一致性？
A: 充分利用“数据联动”规则：①设置主表与子表关系（如订单关联客户信息）；②启用字段级权限控制，防止越权修改；③开启操作日志审计，所有变更记录均可追溯责任人
（图片来源网络，侵删）
